Parte 1: Per chi amministra lo studio

Questa parte è per te, che amministri lo studio. Tu prepari tutto: aziende clienti, persone, moduli e scadenze. La pianificazione dei turni e i report spettano a chi segue i clienti.

Aggiungere un'azienda cliente

1. Apri Clienti e crea una nuova azienda cliente.
2. Compila i quattro passi: Dettagli Azienda, Rappresentante Legale, Revisione e Impostazioni, Servizi Attivi.
3. Premi Avanti fino all'ultimo passo, poi Crea Cliente.

Le regole italiane sull'orario di lavoro si applicano da sole, senza scelte da fare. Puoi rivedere i limiti di orario nel passo Revisione e Impostazioni. Dopo il salvataggio si apre la scheda Utenti del cliente, con l'invito già pronto.

Invitare chi gestisce l'attività

1. Apri il cliente e vai alla scheda Utenti.
2. Premi Invita Utente.
3. Inserisci Nome, Cognome e Indirizzo Email.
4. Premi Invia Invito.

La persona riceve un'email per scegliere la password e accettare i documenti legali. Deve usare questo invito: se si registra per conto proprio nell'app per telefono, crea un'attività separata che non è cliente dello studio. Se l'email si perde, usa Reinvia Reset Password sulla riga della persona. Con Rimuovi puoi togliere un accesso o ritirare un invito.

Attivare i moduli di un cliente

1. Apri il cliente e vai alla scheda Moduli e Servizi.
2. Sotto Moduli Disponibili attiva o disattiva gli interruttori.
3. Premi Salva Modifiche.

Assenze è sempre attivo. Gli altri interruttori sono Straordinari, Chat AI, Notifiche On-Call e Pianificazione per l'azienda. Per un nuovo cliente la Chat AI e la pianificazione sono attive, gli straordinari e le notifiche on-call no. Le altre schede sono Panoramica, Festività Locali e Stagioni.

Invitare chi segue i clienti

1. Apri Operatori e premi Invita Operatore.
2. Inserisci nome ed email.
3. Premi Invia Invito.

La persona riceve un'email per impostare la password. Gli inviti già accettati compaiono nella scheda Attivi. Con Archivia Operatore togli l'accesso a chi lascia lo studio.

Assegnare le aziende clienti

1. Apri Operatori e scegli la persona da Modifica Operatore.
2. In Assegnazioni Clienti trova l'azienda in Clienti Disponibili.
3. Premi Assegna per spostarla in Clienti Assegnati.

Ogni azienda cliente ha una sola persona che la segue, mentre una persona può seguire molte aziende. Se un'azienda è già presa, vedi Assegnato a e il nome. Con Rimuovi Assegnazione la liberi.

Impostare la chiusura delle buste paga

1. Apri Configurazione Generale.
2. In Chiusura Buste Paga scegli il Tipo di regola: Giorno fisso del mese oppure Ultimo giorno della settimana del mese.
3. Se vuoi, attiva La chiusura blocca il mese precedente.
4. Premi Salva regola, poi Genera calendario.

Nella stessa pagina trovi Formato Data, Intervallo Temporale Predefinito e Codice Paga: Ore Ordinarie. Un singolo cliente può avere una chiusura propria: modifica il cliente. Se cambi la regola in seguito, usa Rigenera calendario.

Impostare i giorni del promemoria

1. Apri Configurazione Generale.
2. Trova Promemoria per l'azienda: giorni prima della chiusura.
3. Scegli un numero da 1 a 14. Il valore iniziale è 3.
4. Premi Salva regola.

Chi gestisce l'attività riceve allora un'email, un avviso nell'app e, nell'app per telefono, una notifica push.

Tenere in ordine i dati di base

1. Apri Tipi di Assenza, Tipi di Contratto, Festività o Tipi di Straordinario.
2. Controlla le voci già pronte e aggiungi o correggi quelle che servono.

Per l'Italia sono già pronte, tra le altre, le assenze Ferie, Malattia, Permessi ROL, Permesso retribuito, Maternità obbligatoria, Congedo parentale e Infortunio sul lavoro. Tra i tipi di contratto c'è anche Lavoro intermittente.

Riaprire un mese chiuso

1. Apri il cliente e cerca la scheda Chiusura mensile nella Panoramica.
2. Scegli il mese chiuso e premi Riapri.
3. Scrivi il Motivo, per esempio un certificato di malattia arrivato in ritardo.
4. Conferma. Il motivo resta nello storico.

Solo chi amministra lo studio può riaprire un mese. Dopo le correzioni, chi segue i clienti lo chiude di nuovo.